Η ιστορία διαδραματίζεται στο Σετσουάν στις αρχές του αιώνα, όπου κυριαρχεί η ένδεια του λαού και η διαφθορά της εξουσίας. Οι φτωχές οικογένειες εξαναγκάζονται ακόμη και να πουλήσουν τα παιδιά τους, ένας ηλικιωμένος πλανόδιος καλλιτέχνης, δεξιοτέχνης της Οπερας του Σετσουάν και φημισμένος για τη γρήγορη αλλαγή προσωπείων, θα πάρει στο σπίτι του ένα αξιαγάπητο «αγόρι»... που στην πορεία θα αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για κορίτσι.
Το πρόβλημα είναι, ότι ο «Βασιλιάς των Μασκών» αναζητούσε έναν θετό γιο, μετά το θάνατο του δικού του, για να του κληρονομήσει την τέχνη του, η οποία, σύμφωνα με την παράδοση, πρέπει να περάσει μόνο σε αγόρι και όχι σε κορίτσι. Ηδη όμως μεταξύ του γέροντα και του κοριτσιού αναπτύσσεται τρυφερότητα και στοργή. Η συνέχεια επί της οθόνης.
Η ταινία απέσπασε «πρωτιές» διαφόρων κατηγοριών σε διεθνή φεστιβάλ στην Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Τουρκία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Γερμανία κ.ά.