Πρόκειται για ένα έργο γραμμένο για παιδιά μέχρι και 12 ετών. Ο χρόνος που εκτυλίσσεται είναι σύγχρονος. Ο χώρος βρίσκεται στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, εκεί όπου ζουν και κινούνται μυθικά πλάσματα του βυθού, ανάλαφρα, ακίνδυνα αφρόψαρα, μέδουσες και χταπόδια, κοράλλια και αστραφτερά όστρακα. Σ' αυτή την ανεξερεύνητη περιοχή βρίσκεται με τη βοήθεια της φαντασίας της η 10χρονη Λίλυ, αναζητώντας το Πουκ, το μαγικό μαργαριτάρι, που - όπως λένε - έχει τη δυνατότητα να κάνει τους ανθρώπους καλύτερους. Στην αναζήτηση αυτή γνωρίζεται και δημιουργεί φιλίες με τα υποθαλάσσια πλάσματα, αντιμετωπίζει με επιτυχία κάθε κίνδυνο που την απειλεί, μαθαίνει από τα παθήματά της και το κυριότερο μαθαίνει πως όλα τα πλάσματα στη γη και στη θάλασσα γίνονται καλύτερα στην πορεία της ζωής τους αντλώντας καλοσύνη από την ίδια τους την ύπαρξη.
Η παράσταση ανεβαίνει με την τεχνική του Μαύρου θεάτρου. Με τη βοήθεια μπλου μποξ, αλλά και τη βοήθεια ειδικού φωτισμού που ενισχύει τα χρώματα και δημιουργεί επί σκηνής τη μαγεία μιας τρισδιάστατης εικόνας με εναλλαγές μουσικής, χορού και λόγου. Τα νήματα της παράστασης τα κινούν ηθοποιοί και κούκλες ειδικά κατασκευασμένες στη Βουλγαρία.