Γαλλοβρετανικό φιλμ κινουμένων σχεδίων σε ανέκδοτο σενάριο του Ζακ Τατί, βασισμένο - με τη σειρά του - σε γράμμα του Τατί στην κόρη του. Τέλη του'50. Η εμφάνιση του ροκ εν ρολ προκαλεί την εξαφάνιση του μιούζικχολ. Ο θαυματοποιός, είδος προς εξαφάνιση πια, αφήνει το Παρίσι για τη Σκοτία, όπου παρουσιάζει τα «μαγικά» του σε επαρχιακές σκηνές.

Μια μέρα συναντά την μικρή Αλις και η ζωή του αλλάζει ...