Ο Μπερτράν Ταβερνιέ είναι ο σκηνοθέτης της γαλλο-αμερικανικής δραματικής ταινίας «Μεσάνυχτα... και κάτι». Στο Παρίσι του 1959 ένας σαξοφωνίστας, που κάποτε ήταν διάσημος, δουλεύει στο «Μπλου Νόουτ». Μένει μαζί με άλλους μαύρους Αμερικανούς σ' ένα ξενοδοχείο και οι συγκάτοικοί του προσπαθούν να τον κρατήσουν μακριά από το αλκοόλ για να μπορεί τα βράδια να εμφανίζεται στο κέντρο. Ενας νεαρός Παριζιάνος θαυμαστής του δεν έχει χρήματα για να μπει στο «Μπλου Νόουτ» να τον ακούσει και κάθεται στο πεζοδρόμιο μέσα στη βροχή για ν' ακούει το σαξόφωνο. Είναι μόνος από τότε που η γυναίκα του τον εγκατέλειψε και ζει πουλώντας αφίσες. Μια βραδιά ο μουσικός τον αντιλαμβάνεται, αγοράζει μια αφίσα και ο νεαρός μπαίνει στο κλαμπ να τον απολαύσει από κοντά. Οι δύο άνδρες θα συνδεθούν, αφού ο νεαρός θα κάνει τα πάντα για να μπορέσει ο σαξοφωνίστας να βρει τον εαυτό του και να ξαναζήσει τη δόξα που του αξίζει. Θα το πετύχει; Παίζουν οι Ντέξτερ Γκόρντον και Φρανσουά Κλουζέ (Κυριακή ΝΕΤ 23.00).