Ενα 14χρονο κορίτσι, η Γκρέις και ο Πίλγκριμ, το αγαπημένο της άλογο, τραυματίζονται σοβαρά σ' ένα τροχαίο ατύχημα. Η μητέρα της, Ανι, πληροφορείται για την ύπαρξη του «γητευτή» Τομ Μπούκερ, που φημίζεται για την εξαιρετική του ικανότητα να επικοινωνεί με τ' άλογα. Ο Τομ δέχεται να βοηθήσει τον Πίλγκριμ και έτσι αρχίζει μια μακρά περίοδος για τη θεραπεία της ψυχής, όχι μόνο του αλόγου και της μικρής Γκρέις, αλλά και αυτής της Ανι και του ίδιου του Τομ... Παίζουν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Κριστίν Σκοτ Τόμας, Σαμ Νιλ, Σκάρλετ Γιόχανσον.