Ενας άγγελος, αγγέλλει στη Μαρία και στον Ιωσήφ την έλευση του Ιησού Χριστού, υιού του Θεού. Οι τρεις μάγοι, έρχονται να τον τιμήσουν. Ο Ηρώδης, διατάζει την εξόντωση των νηπίων. Η Μαρία και ο Ιωσήφ διαφεύγουν στην Αίγυπτο. Επιστρέφουν. Ο Ιησούς έχει μεγαλώσει και ο Ιωάννης τον βαφτίζει. Ο Ιησούς μαζί με τους μαθητές του διατρέχει τη Γαλιλαία και κηρύττει το λόγο του Θεού.

Ενα φιλμ που ανατρέπει όλες τις ευτελείς, γλυκερές κινηματογραφικές παραδόσεις, όπως τις κατασκεύασε το Χόλιγουντ. Ο Παζολίνι, ακολουθεί τον Ματθαίο και απλοποιεί εξαιρετικά την αναπαράσταση. Παίζουν: Ενρίκε Ιραζοκουί, Μαργκερίτα Καρούζο, Σουζάνα Παζολίνι, Μαρτσέλο Μοράντε, Μάριο Σόκρατε, Σέτιμο Ντι Πόρτο, Αλφόνσο Γκάτο (Μ. Παρασκευή, ΕΤ1, 24.00).